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[加国] 干货!加拿大裁员潮继续!想在金融领域立足,这个证书非常重要!

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蒙城大队长 发表于 2023-10-21 21:01:15 | 只看该作者 |只看大图 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 来自: 山西长治
来源:加拿大蒙特利尔蒙城汇网

去年的一波裁员潮导致成千上万的加拿大工人失业,而今年随着经济衰退预测的逼近和科技行业的不景气,裁员潮仍在继续

想要在加拿大的职场中保护好自己的位置,有一技之长非常重要。对于没有工作经验和能力的职场新人来说,如果拥有相关的职业资格证,则就能在短时间内快速证明自己具备胜任某项工作的能力,然后在职场竞争中脱颖而出。

如果您正在加拿大寻找金融领域的职业,那么您必须通过 LLQP的考试,也就是人寿保险资格认证。考取此证这也是对理财顾问这个行业的敲门砖。
许多人不知道LLQP究竟有多重要,对为何要考取资格证感到疑惑,或是对于考哪些科目以及考证的流程是什么感到迷茫。

蒙城汇有幸采访到致富理财市场开发总监:何嘉豪先生,为想踏进金融圈的大家一一解答这些问题。

关于作者 :何嘉豪先生
前永明金融理财顾问
前永明金融魁省区域营业代表
现致富理财市场开发总监

在众多的金融职业之中,大家或许也听过或者遇到过理财顾问的这个行业。

那么,到底怎么样去成为一位理财顾问,以及他们的认证都有什么呢?

理财顾问的考试认证体系
正如大家熟悉的地产行业一样,理财顾问的工作及服务也是有一套系列的考试去认证及监管的。

在加拿大的系统来说,这个认证考试体系就是LLQP。
LLQP 全称为Life Licence Qualification Program (LLQP),也就是人寿保险资格认证课程或者是我们日常谈论的保险证。

LLQP 是加拿大人寿保险执照培训计划。这个保险证非常重要,因为它确保所有人寿保险代理人在履行代理人职责时拥有保护公众所需的知识。
从业人员必须完成的四个科目
以近年来最新一次的教程改版为例。

目前每个市场上称为Financial Security Advisor 的从业人员都必须考完四个科目:
  • 人寿保险
  • 意外及疾病保险
  • 分离基金及年金
  • 道德及职业规范 (民法版*)

人寿保险
意外及疾病保险
分离基金及年金
道德及职业规范(民法版)
*以魁省为例,因为实行的是民法系统(Civil Code),我们需要学习的道德及职业规范版本也会顾问所在的省份而略有区别。

另外,市场上也存在Accident and sickness insurance representative,而他们完成了的是:
  • 意外及疾病保险
  • 道德及职业规范



最终考试

根据不同的课程平台(目前比较让大家熟知的有The Financial Advisors Association of CanadaCanadian Securities Institute和IFSE,在省的监管部门的四门线下最终考试之前,备考者还会被要求通过每一门课相对的线上认证考试(Certificate Exam)
以魁省为例来说,在线上认证考试通过之后,我们就需要在一年之内和省的监管机构Autorité des marchés financiers报考及通过四门线下考试。

关于实习期及挂牌
在四门考试全部通过之后,我们就可以申请实习期并在至少一位的持证至少两年的的Supervisor下开始为期12周每周至少28小时的实习期。

一般来说,在实习期结束之后,我们就可以选择在同一个体系申请正式挂牌并成为挂牌持证人了。

关于续牌和进修学习
当然挂牌持证也只是工作的一环而已。业内的工作人员们也需要每年按时续办自己的证照以及商业责险

而学习也不会因为持证之后停下来,因为每一位持证人在每两年的周期都需要至少三十小时而进修学习,以确保巩固自身知识的更新和及时了解市场上不同的信息。

当然,如果对LLQP考证入行程序有更多的兴趣,可以联系我们⬇️

我们的金融项服务内容也涵盖:
- 非税务居民方案设计
- 高净值VIP/企业理财
- 税务优化配置及管理
- 家族资产继承及规划

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